有一天，天氣情朗，友一的小朋友躺在草地上，她發現天上的雲一直變來變去，她感覺好好玩。

原來，是天的雲姊妹在玩耍，姊姊變成天使，妹妹就變成神仙，姐姐又變成也郎，妹妹又變成一顆大樹，兩個人完著完著。忽然，一朵烏雲漂過把他們都遮住了。 他們兩個姊妹就趕快漂走了。